그림에소질이있는동두천출신의칠수(박중훈)는미국에사는누나의초청장을기다리다가생계수단인극장미술부를그만두고,장기복역중인아버지로인해연좌제로고통받는만수(안성기)의조수로일한다.신분을속이고여대생지나(배종옥)와연애를하지만실연을당하고누나로부터의연락마저두절되어휘청거리던칠수와,아버지의일로마음의안정을찾지못하던만수는거대한간판작업을마친어느날저녁,옥상광고탑에서푸념어린장난을시작한다.그들은옥상에서술을먹고철탑으로올라가세상을향해소리를치며기분을낸다.그러나철탑위에서자유를만끽하고노래를부르며춤을추는모습을본시민과경찰은시국문제로항의를하는시위자로오인하고,경찰과기자가도착하면서사태는심각한국면으로치닫는다.만수는결국세상속으로뛰어내리고,칠수는경찰에끌려간다.